三大トロールの一角「肉欲のゲスラー」は、自身の老いた身体では性欲を満たせなくなっていた。 そんな時トロール軍の最大の敵、王女ダリアが城を攻めてくる。ゲスラーは部下の作った相手に取り憑く秘薬を飲み干し、ダリアの身体を乗っ取ることに成功する。 一つの身体に二つの意識を内在したダリアという身体は、ゲスラーの性欲の捌け口に 利用され徐々にエッチな身体に改造されていく。 ダリアを慕う女部下の身体に乗り換え、女性同士の性行為や憎き兄の仇のトロールとのエッチなどを刻み込まれ、ダリア自身の意識も快楽に染まりだしていた...。

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