魔術師の血を引く山口塁は、いつしか同性の部下・賀茂崇明に恋心を抱いていた。 ところがプロジェクト完了後のある日、崇明が2年目のOL・道里凛々花と結婚すると報告を受ける。 嫉妬に狂った塁は、自分の魔術師としての能力である’身体の入れ替え’と’精神操作・思い込ませ’の魔術を使い、凛々花の身体と自分の身体を入れ替えることを画策する。 自分の身体に入った凛々花に「もともと自分は塁である」と思い込ませることで、凛々花の身体も立場も乗っ取るという作戦を実行した塁。今や「自分（凛々花）の」許嫁である崇明と、とある温泉旅館に婚前旅行に行くことになるのだが……。 漫画:倉塚りこ 原作:皆月ななな 表紙フルカラー、本編モノクロ32P。 ※TSF:TransSexalFiction。入れ替わり・変身・憑依などで「男が女の子になっちゃう」作品ジャンルです。