ある日、桐也が手に入れた正体不明のアプリ『ポケット・ジェネシス』は、他人をアプリ内に取り込み、 自分の使い魔（サーヴァント）として外見や行動を自由自在にカスタマイズできるというものだった。 アプリに秘められた力を知った桐也は、イタズラ半分に親友の晴馬を取り込み、自分好みの女の子に改変してしまう。 「晴香」になった晴馬は抗うものの、アプリの強●力の前には手も足も出ず、桐也に犯●れたうえに風俗嬢へと存在を改変されてしまうのだった。 晴香/晴馬をメス堕ちさせてすっかりアプリの力に味をしめた桐也は、次にもうひとりの友人である昴（すばる）も晴香と一緒に女の子に変えてしまおうと企む。 しかし昴もまた同じアプリの所有者だったことから事態は思わぬ方向へ展開していき……。 原作に九重慧さんをお迎えしたフルカラー漫画描き下ろし＋おまけ（設定ラフ、ラフイラスト1枚）を収録しています。