「魔法も使えぬエルフなどいらない」 出来損ないのエルフとして、里から見捨てられたクローディア。ひょんなことで彼女を拾い、なし崩し的に行動を共にすることになった謎多き傭兵カシファル。二人の爪弾き者が、不器用ながらもセックスを重ねて愛を知っていくファンタジー異種族恋愛物語。 第一話はクローディアとカシファルの出会い編となっております。 エルフのクローディアは里の近くにやってきたならず者たちを追い払うために武器を手に取り、果敢に立ち向かうが、傭兵であるカシファルの攻撃によって屈服されられてしまう。帰る場所もわからず、カシファルの背中を追いかけてついていくと、たどり着いたところは彼が今夜泊まる宿屋で… 里にこもって世間知らずだったエルフにセックスを教え込みます。